Dữ liệu của cơ quan công nghiệp cho thấy quy mô thị trường cannabinol CBD ở Châu Âu dự kiến sẽ đạt 347,7 triệu đô la vào năm 2023 và 443,1 triệu đô la vào năm 2024. Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) dự kiến là 25,8% từ năm 2024 đến năm 2030 và quy mô thị trường CBD ở Châu Âu dự kiến sẽ đạt 1,76 tỷ đô la vào năm 2030.
Với sự phổ biến ngày càng tăng và việc hợp pháp hóa các sản phẩm CBD, thị trường CBD châu Âu dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng. Để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, nhiều doanh nghiệp CBD đang tung ra nhiều sản phẩm có chứa CBD, chẳng hạn như thực phẩm, đồ uống, mỹ phẩm, thuốc bôi ngoài da và thuốc lá điện tử. Sự xuất hiện của thương mại điện tử cho phép các doanh nghiệp này tận dụng cơ sở khách hàng rộng lớn hơn và tăng doanh số bán hàng thông qua các nền tảng trực tuyến, điều này có tác động tích cực đến dự báo tăng trưởng của ngành công nghiệp CBD.
Đặc điểm của thị trường CBD châu Âu là sự hỗ trợ pháp lý thuận lợi của EU đối với CBD. Hầu hết các quốc gia châu Âu đã hợp pháp hóa việc trồng cần sa, tạo cơ hội cho các công ty khởi nghiệp kinh doanh các sản phẩm cần sa mở rộng thị trường. Một số công ty khởi nghiệp đã đóng góp vào sự phát triển của các sản phẩm CBD từ cần sa trong khu vực bao gồm Harmony, Hanfgarten, Cannamendial Pharma GmbH và Hempfy. Việc người tiêu dùng liên tục nâng cao nhận thức về lợi ích sức khỏe, khả năng tiếp cận dễ dàng và giá cả phải chăng đã thúc đẩy sự phổ biến ngày càng tăng của dầu CBD trong khu vực. Có nhiều dạng sản phẩm CBD khác nhau trên thị trường châu Âu, bao gồm viên nang, thực phẩm, dầu cần sa, mỹ phẩm và tinh dầu thuốc lá điện tử. Nhận thức của người tiêu dùng về những lợi ích sức khỏe tiềm ẩn của CBD đang ngày càng sâu sắc, buộc các công ty phải tăng cường đầu tư vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm để hiểu rõ hơn về tác dụng của nó và tạo ra các sản phẩm mới. Với ngày càng nhiều công ty cung cấp các sản phẩm tương tự, sự cạnh tranh trên thị trường CBD ngày càng trở nên khốc liệt, từ đó mở rộng dung lượng thị trường.
Hơn nữa, mặc dù giá cao, hiệu quả điều trị của CBD đã thu hút một lượng lớn người tiêu dùng mua những sản phẩm này. Ví dụ, nhà bán lẻ quần áo Abercrombie&Fitch dự định bán các sản phẩm chăm sóc cơ thể có chứa CBD tại hơn 160 trong số hơn 250 cửa hàng của mình. Nhiều cửa hàng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, chẳng hạn như Walgreens Boots Alliance, CVS Health và Rite Aid, hiện đang bán các sản phẩm CBD. CBD là một hợp chất không gây ảo giác được tìm thấy trong cây cần sa, được công nhận rộng rãi nhờ nhiều lợi ích điều trị khác nhau, chẳng hạn như giảm lo âu và đau đớn. Do sự chấp nhận và hợp pháp hóa ngày càng tăng đối với cần sa và các sản phẩm có nguồn gốc từ cây gai dầu, nhu cầu về các sản phẩm CBD đã tăng vọt.
Mức độ tập trung và đặc điểm của thị trường
Thống kê ngành cho thấy thị trường CBD châu Âu đang trong giai đoạn tăng trưởng cao, với tốc độ tăng trưởng ngày càng cao và mức độ đổi mới đáng kể, nhờ sự hỗ trợ của các dự án nghiên cứu và phát triển tập trung vào việc sử dụng cần sa trong y tế. Nhờ những lợi ích sức khỏe và hầu như không có tác dụng phụ của các sản phẩm CBD, nhu cầu về các sản phẩm CBD đang tăng lên và mọi người ngày càng có xu hướng sử dụng các chiết xuất CBD như dầu và cồn thuốc. Thị trường CBD châu Âu cũng được đánh dấu bằng một số lượng vừa phải các sự kiện sáp nhập và mua lại (M&A) giữa các công ty hàng đầu. Các hoạt động sáp nhập và mua lại này cho phép các công ty mở rộng danh mục sản phẩm, thâm nhập vào các thị trường mới nổi và củng cố vị thế của họ. Do việc thiết lập các hệ thống quản lý có cấu trúc cho việc trồng và bán cần sa ở ngày càng nhiều quốc gia, ngành công nghiệp CBD đã có được cơ hội phát triển mạnh mẽ. Ví dụ, theo luật cần sa của Đức, hàm lượng THC trong các sản phẩm CBD không được vượt quá 0,2% và phải được bán ở dạng chế biến để giảm thiểu lạm dụng. Các sản phẩm CBD được cung cấp trong khu vực bao gồm các chất bổ sung chế độ ăn uống như dầu CBD; Các dạng sản phẩm khác bao gồm thuốc mỡ hoặc mỹ phẩm hấp thụ CBD qua da. Tuy nhiên, dầu CBD nồng độ cao chỉ có thể được mua theo toa. Những người tham gia chính vào thị trường thuốc CBD đang củng cố danh mục sản phẩm của họ để cung cấp cho khách hàng các sản phẩm tiên tiến, đa dạng và tiên tiến về mặt công nghệ. Ví dụ, vào năm 2023, CV Sciences, Inc. đã ra mắt dòng kẹo dẻo dự trữ +PlusCBD, chứa hỗn hợp cannabinoid toàn phổ có thể mang lại sự giảm đau khi bệnh nhân cần tác dụng dược lý mạnh. Việc hợp pháp hóa các sản phẩm có nguồn gốc từ cần sa đã mở đường cho nhiều ngành công nghiệp mở rộng phạm vi sản phẩm của họ. Các sản phẩm có chứa CBD đã phát triển từ hoa khô và dầu truyền thống sang nhiều loại khác nhau, bao gồm thực phẩm, đồ uống, sản phẩm chăm sóc da và sức khỏe, kẹo dẻo có chứa CBD, thuốc bôi ngoài da và hương liệu chứa CBD, và thậm chí cả các sản phẩm CBD cho thú cưng. Các sản phẩm đa dạng thu hút nhiều đối tượng hơn và mang lại nhiều cơ hội thị trường hơn cho các doanh nghiệp. Ví dụ, vào năm 2022, Canopy Growth Corporation đã thông báo rằng họ đang mở rộng dòng sản phẩm đồ uống cần sa của mình và phát động một chiến dịch thương hiệu để nâng cao nhận thức về nhiều loại đồ uống cần sa của họ.
Năm 2023, Hanma sẽ thống trị thị trường và đóng góp 56,1% doanh thu. Do người tiêu dùng ngày càng nhận thức rõ hơn về lợi ích sức khỏe của CBD và nhu cầu ngày càng tăng, thị trường ngách này dự kiến sẽ tăng trưởng nhanh nhất. Việc hợp pháp hóa cần sa y tế liên tục, cùng với sự gia tăng thu nhập khả dụng của người tiêu dùng, dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng nhu cầu về nguyên liệu thô CBD trong ngành dược phẩm. Ngoài ra, CBD có nguồn gốc từ cây gai dầu đã nhanh chóng trở nên phổ biến nhờ đặc tính chống viêm, chống lão hóa và chống oxy hóa. Nhiều ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm dược phẩm, sản phẩm chăm sóc cá nhân, thực phẩm bổ sung và các công ty thực phẩm và đồ uống, đang phát triển các sản phẩm có chứa CBD cho mục đích sức khỏe và thể chất. Dự kiến lĩnh vực này sẽ tiếp tục tăng trưởng đáng kể trong tương lai. Trong thị trường sử dụng cuối B2B, thuốc CBD chiếm tỷ trọng doanh thu lớn nhất vào năm 2023, đạt 74,9%. Dự kiến danh mục này sẽ tiếp tục tăng trưởng đáng kể trong giai đoạn dự báo. Hiện tại, ngày càng nhiều thử nghiệm lâm sàng đánh giá tác động của CBD đối với các vấn đề sức khỏe khác nhau sẽ thúc đẩy nhu cầu đối với các sản phẩm nguyên liệu thô này. Trong khi đó, các sản phẩm CBD dạng tiêm thường được bệnh nhân sử dụng như một loại thuốc thay thế để giảm đau và căng thẳng, điều này cũng sẽ góp phần vào sự tăng trưởng của thị trường. Ngoài ra, sự phổ biến ngày càng tăng của các lợi ích y tế của CBD, bao gồm các đặc tính trị liệu của nó, đã biến CBD từ một thành phần thảo dược thành một loại thuốc kê đơn, đây cũng là một yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng thị trường. Thị trường phân khúc B2B chiếm ưu thế về doanh số, đóng góp thị phần lớn nhất là 56,2% vào năm 2023. Do số lượng nhà bán buôn cung cấp dầu CBD ngày càng tăng và nhu cầu dầu CBD làm nguyên liệu thô ngày càng tăng, thị trường ngách này dự kiến sẽ đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm nhanh nhất trong giai đoạn dự báo. Sự tăng trưởng liên tục của cơ sở khách hàng và việc thúc đẩy hợp pháp hóa các sản phẩm CBD ở nhiều quốc gia châu Âu đã mở đường cho nhiều cơ hội phân phối hơn. Các tổ chức dự đoán rằng thị trường phân khúc nhà thuốc bệnh viện trong B2C cũng sẽ có sự tăng trưởng đáng kể trong tương lai. Sự tăng trưởng này có thể là do sự hợp tác ngày càng tăng giữa các doanh nghiệp và các nhà thuốc bán lẻ, nhằm mục đích nâng cao khả năng hiển thị của họ và tạo ra các khu vực sản phẩm CBD dành riêng cho khách hàng. Ngoài ra, khi số lượng nhà thuốc lưu trữ sản phẩm CBD tăng lên, các liên minh độc quyền được thiết lập giữa doanh nghiệp và nhà thuốc bán lẻ, và ngày càng nhiều bệnh nhân lựa chọn CBD làm phương pháp điều trị thay thế, điều này sẽ mang lại nhiều cơ hội cho những người tham gia thị trường. Nhờ việc thành lập các cơ sở sản xuất cây gai dầu tại Liên minh Châu Âu (EU), thị trường CBD Châu Âu dự kiến sẽ đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 25,8% trong giai đoạn dự báo, đạt mức tăng trưởng đáng kể. Hạt giống Hanma chỉ có thể được mua từ các nhà cung cấp được chứng nhận của EU để đảm bảo đúng giống, vì Hanma là nguồn cung cấp CBD dồi dào.
Ngoài ra, việc trồng cây gai dầu trong nhà không được khuyến khích ở Châu Âu, và nó thường được trồng ở đất nông nghiệp ngoài trời. Nhiều công ty đang tham gia vào việc chiết xuất các phân đoạn CBD số lượng lớn và tăng năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Sản phẩm bán chạy nhất trên thị trường CBD ở Anh là dầu. Nhờ những lợi ích điều trị, giá cả phải chăng và dễ tiếp cận, dầu CBD tiếp tục trở nên phổ biến. Dự án Twenty21 tại Anh có kế hoạch cung cấp cần sa y tế cho bệnh nhân với mức giá cố định, đồng thời thu thập dữ liệu để cung cấp bằng chứng tài trợ cho NHS. Dầu CBD được bán rộng rãi tại các cửa hàng bán lẻ, hiệu thuốc và cửa hàng trực tuyến ở Anh, với Holland và Barrett là các nhà bán lẻ chính. CBD được bán dưới nhiều dạng khác nhau tại Anh, bao gồm viên nang, thực phẩm, dầu cần sa và tinh dầu thuốc lá điện tử. Nó cũng có thể được bán dưới dạng thực phẩm bổ sung và được sử dụng cho các sản phẩm chăm sóc cá nhân. Nhiều nhà sản xuất thực phẩm và nhà hàng, bao gồm Minor Figures, The Canna Kitchen và Chloe, tiêm dầu CBD vào sản phẩm hoặc thực phẩm của họ. Trong lĩnh vực mỹ phẩm, Eos Scientific cũng đã ra mắt một loạt mỹ phẩm có chứa CBD dưới thương hiệu Ambiance Cosmetics. Những công ty nổi tiếng trên thị trường CBD tại Anh bao gồm Canavape Ltd. và Dutch Hemp. Năm 2017, Đức đã hợp pháp hóa cần sa y tế, cho phép bệnh nhân mua cần sa theo đơn. Đức đã cho phép khoảng 20.000 nhà thuốc bán cần sa y tế theo đơn.
Đức là một trong những quốc gia đầu tiên ở châu Âu hợp pháp hóa cần sa y tế và có thị trường tiềm năng khổng lồ cho CBD phi y tế. Theo quy định của Đức, cây gai dầu công nghiệp có thể được trồng trong điều kiện nghiêm ngặt. CBD có thể được chiết xuất từ cây gai dầu trồng trong nước hoặc nhập khẩu quốc tế, với điều kiện hàm lượng THC không vượt quá 0,2%. Các sản phẩm ăn được và dầu có nguồn gốc từ CBD được quản lý bởi Viện Dược phẩm và Thiết bị Y tế Liên bang Đức. Vào tháng 8 năm 2023, Nội các Đức đã thông qua dự luật hợp pháp hóa việc sử dụng và trồng cần sa giải trí. Động thái này đưa thị trường CBD tại Đức trở thành một trong những thị trường tự do nhất trong luật cần sa của châu Âu.
Thị trường CBD của Pháp đang phát triển nhanh chóng, với xu hướng đáng kể là đa dạng hóa nguồn cung sản phẩm. Bên cạnh dầu CBD và cồn thuốc CBD truyền thống, nhu cầu về mỹ phẩm, thực phẩm và đồ uống chứa CBD cũng tăng vọt. Xu hướng này phản ánh sự chuyển dịch rộng rãi sang việc tích hợp CBD vào cuộc sống hàng ngày, thay vì chỉ đơn thuần là thực phẩm bổ sung. Ngoài ra, mọi người ngày càng coi trọng tính minh bạch của sản phẩm và việc kiểm nghiệm của bên thứ ba để đảm bảo chất lượng và tuân thủ quy định.
Môi trường pháp lý đối với các sản phẩm CBD tại Pháp rất đặc thù, với các quy định nghiêm ngặt về canh tác và kinh doanh, vì vậy các chiến lược cung ứng và tiếp thị sản phẩm phải phù hợp với môi trường này. Hà Lan có lịch sử sử dụng cần sa lâu đời, và vào năm 2023, thị trường CBD tại Hà Lan đã thống trị lĩnh vực này với thị phần cao nhất là 23,9%.
Hà Lan có một cộng đồng nghiên cứu mạnh mẽ về cần sa và các thành phần của nó, điều này có thể đóng góp cho ngành công nghiệp CBD của nước này. So với các quốc gia châu Âu khác, Hà Lan mang lại môi trường thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực CBD. Hà Lan có lịch sử lâu đời về các sản phẩm cần sa, do đó có chuyên môn và cơ sở hạ tầng sớm liên quan đến sản xuất và phân phối CBD. Thị trường CBD tại Ý được dự đoán sẽ trở thành quốc gia phát triển nhanh nhất trong lĩnh vực này.
Tại Ý, dầu CBD 5%, 10% và 50% được phép bán trên thị trường, trong khi những loại được phân loại là hương liệu thực phẩm có thể được mua mà không cần đơn thuốc. Dầu Hanma hoặc thực phẩm Hanma được coi là một loại gia vị làm từ hạt Hanma. Việc mua dầu cần sa được chiết xuất hoàn toàn (FECO) yêu cầu phải có đơn thuốc phù hợp. Cần sa và Han Fried Dough Twists, còn được gọi là đèn gai dầu, được bán trên quy mô lớn trong nước. Tên của những bông hoa này bao gồm Cannabis, White Pablo, Marley CBD, Chill Haus và K8, được bán trong bao bì lọ bởi nhiều cửa hàng cần sa và nhà bán lẻ trực tuyến của Ý. Lọ ghi rõ ràng rằng sản phẩm chỉ dành cho mục đích sử dụng kỹ thuật và không thể được con người tiêu thụ. Về lâu dài, điều này sẽ thúc đẩy sự phát triển của thị trường CBD Ý. Nhiều người tham gia thị trường tại thị trường CBD châu Âu đang tập trung vào các sáng kiến khác nhau như quan hệ đối tác phân phối và đổi mới sản phẩm để duy trì vị thế của họ trên thị trường. Ví dụ: vào tháng 10 năm 2022, Charlotte's Web Holdings, Inc. đã công bố quan hệ đối tác phân phối với Công ty bán lẻ GoPuff. Chiến lược này đã giúp Công ty Charlotte nâng cao năng lực, mở rộng danh mục sản phẩm và tăng cường khả năng cạnh tranh. Các công ty tham gia chính vào thị trường thuốc CBD đang mở rộng phạm vi kinh doanh và cơ sở khách hàng bằng cách cung cấp cho khách hàng các sản phẩm đa dạng, tiên tiến về công nghệ và sáng tạo.
Các công ty CBD lớn ở Châu Âu
Sau đây là những công ty lớn trên thị trường CBD châu Âu, chiếm thị phần lớn nhất và quyết định xu hướng của ngành.
Dược phẩm Jazz
Công ty Cổ phần Canopy Growth
Tilray
Cần sa Aurora
Công ty Maricann
Công ty cổ phần Organigram
Công ty TNHH Isodiol Quốc tế
Công ty cần sa y tế
Thuốc Elixinol
Công ty TNHH NuLeaf Naturals
Cannoid,LLC
Công ty TNHH Khoa học CV
MẠNG LƯỚI CỦA CHARLOTTE.
Vào tháng 1 năm 2024, công ty PharmaCielo Ltd của Canada đã công bố quan hệ đối tác chiến lược với Benuvia để sản xuất các sản phẩm CBD cô lập đạt tiêu chuẩn dược phẩm cGMP và các sản phẩm liên quan, đồng thời giới thiệu chúng ra thị trường toàn cầu bao gồm Châu Âu, Brazil, Úc và Hoa Kỳ.
Thời gian đăng: 25-02-2025