Quy mô thị trường và xu hướng của cannabidiol CBD ở Châu Âu

Dữ liệu của cơ quan công nghiệp cho thấy quy mô thị trường cannabinol CBD ở Châu Âu dự kiến ​​sẽ đạt 347,7 triệu đô la vào năm 2023 và 443,1 triệu đô la vào năm 2024. Tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) dự kiến ​​là 25,8% từ năm 2024 đến năm 2030 và quy mô thị trường CBD ở Châu Âu dự kiến ​​sẽ đạt 1,76 tỷ đô la vào năm 2030.

Với sự phổ biến ngày càng tăng và hợp pháp hóa các sản phẩm CBD, thị trường CBD của Châu Âu dự kiến ​​sẽ tiếp tục mở rộng. Để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, nhiều doanh nghiệp CBD đang tung ra nhiều sản phẩm có chứa CBD, chẳng hạn như thực phẩm, đồ uống, mỹ phẩm, thuốc bôi ngoài da và thuốc lá điện tử. Sự xuất hiện của thương mại điện tử cho phép các doanh nghiệp này tận dụng lượng khách hàng lớn hơn và tăng doanh số bán sản phẩm thông qua các nền tảng trực tuyến, điều này có tác động tích cực đến dự báo tăng trưởng của ngành công nghiệp CBD.

Đặc điểm của thị trường CBD châu Âu là sự hỗ trợ pháp lý thuận lợi của EU đối với CBD. Hầu hết các quốc gia châu Âu đã hợp pháp hóa việc trồng cần sa, tạo cơ hội cho các công ty khởi nghiệp kinh doanh các sản phẩm cần sa mở rộng thị trường của họ. Một số công ty khởi nghiệp đã đóng góp vào sự phát triển của các sản phẩm CBD cần sa trong khu vực bao gồm Harmony, Hanfgarten, Cannamendial Pharma GmbH và Hempfy. Việc nâng cao liên tục nhận thức của người tiêu dùng về lợi ích sức khỏe, khả năng tiếp cận dễ dàng và giá cả phải chăng đã thúc đẩy sự phổ biến ngày càng tăng của dầu CBD trong khu vực. Có nhiều dạng sản phẩm CBD khác nhau trên thị trường châu Âu, bao gồm viên nang, thực phẩm, dầu cần sa, mỹ phẩm và chất lỏng thuốc lá điện tử. Nhận thức của người tiêu dùng về lợi ích sức khỏe tiềm ẩn của CBD đang ngày càng sâu sắc, buộc các công ty phải tăng đầu tư vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm để hiểu rõ hơn về tác dụng của nó và tạo ra các sản phẩm mới. Với ngày càng nhiều công ty cung cấp các sản phẩm tương tự, sự cạnh tranh trên thị trường CBD ngày càng trở nên khốc liệt, qua đó mở rộng năng lực thị trường.

Ngoài ra, mặc dù giá cao, nhưng tác dụng điều trị của CBD đã thu hút một lượng lớn người tiêu dùng mua những sản phẩm này. Ví dụ, nhà bán lẻ quần áo Abercrombie&Fitch có kế hoạch bán các sản phẩm chăm sóc cơ thể có pha CBD tại hơn 160 trong số hơn 250 cửa hàng của mình. Nhiều cửa hàng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, chẳng hạn như Walgreens Boots Alliance, CVS Health và Rite Aid, hiện đang dự trữ các sản phẩm CBD. CBD là một hợp chất không gây ảo giác có trong cây cần sa, được ca ngợi rộng rãi vì nhiều lợi ích điều trị khác nhau, chẳng hạn như giảm lo âu và đau đớn. Do nhu cầu chấp nhận và hợp pháp hóa ngày càng tăng đối với các sản phẩm có nguồn gốc từ cần sa và cây gai dầu, nhu cầu về các sản phẩm CBD đã tăng đột biến.

Tập trung thị trường và đặc điểm

Thống kê của ngành cho thấy thị trường CBD châu Âu đang trong giai đoạn tăng trưởng cao, với tốc độ tăng trưởng ngày càng tăng và mức độ đổi mới đáng kể, nhờ sự hỗ trợ của các dự án nghiên cứu và phát triển tập trung vào việc sử dụng cần sa làm thuốc. Do các lợi ích cho sức khỏe và hầu như không có tác dụng phụ của các sản phẩm CBD, nhu cầu về các sản phẩm CBD đang tăng lên và mọi người ngày càng có xu hướng sử dụng các chất chiết xuất CBD như dầu và thuốc nhỏ giọt. Thị trường CBD châu Âu cũng được đánh dấu bằng một số lượng vừa phải các sự kiện sáp nhập và mua lại (M&A) giữa những người tham gia hàng đầu. Các hoạt động sáp nhập và mua lại này cho phép các công ty mở rộng danh mục sản phẩm của mình, thâm nhập vào các thị trường mới nổi và củng cố vị thế của họ. Do việc thiết lập các hệ thống quản lý có cấu trúc đối với việc trồng và bán cần sa ở ngày càng nhiều quốc gia, ngành công nghiệp CBD đã có được cơ hội phát triển mạnh mẽ. Ví dụ, theo luật cần sa của Đức, hàm lượng THC của các sản phẩm CBD không được vượt quá 0,2% và phải được bán ở dạng đã qua chế biến để giảm tình trạng lạm dụng. Các sản phẩm CBD được cung cấp trong khu vực bao gồm các chất bổ sung chế độ ăn uống như dầu CBD; Các dạng sản phẩm khác bao gồm thuốc mỡ hoặc mỹ phẩm hấp thụ CBD qua da. Tuy nhiên, dầu CBD nồng độ cao chỉ có thể được mua theo toa. Những người tham gia chính vào thị trường thuốc CBD đang củng cố danh mục sản phẩm của họ để cung cấp cho khách hàng các sản phẩm cải tiến đa dạng và tiên tiến về mặt công nghệ. Ví dụ, vào năm 2023, CV Sciences, Inc. đã ra mắt dòng kẹo dẻo dự trữ +PlusCBD, chứa hỗn hợp cannabinoid phổ rộng có thể giúp giảm đau khi bệnh nhân cần tác dụng dược lý mạnh. Việc hợp pháp hóa các sản phẩm có nguồn gốc từ cần sa đã mở đường cho nhiều ngành công nghiệp mở rộng phạm vi sản phẩm của họ. Các sản phẩm có chứa CBD đã phát triển từ hoa và dầu khô truyền thống thành nhiều loại khác nhau, bao gồm thực phẩm, đồ uống, sản phẩm chăm sóc da và sức khỏe, kẹo dẻo có tẩm CBD, thuốc bôi ngoài da và nước hoa có chứa CBD, thậm chí cả sản phẩm CBD cho thú cưng. Các sản phẩm đa dạng thu hút nhiều đối tượng hơn và mang đến nhiều cơ hội thị trường hơn cho các doanh nghiệp. Ví dụ, vào năm 2022, Canopy Growth Corporation đã thông báo rằng họ đang mở rộng dòng sản phẩm đồ uống cần sa của mình và phát động chiến dịch thương hiệu để nâng cao nhận thức về nhiều loại đồ uống cần sa của họ.

Vào năm 2023, Hanma sẽ thống trị thị trường và đóng góp 56,1% doanh thu. Do người tiêu dùng ngày càng nhận thức được lợi ích sức khỏe của CBD và nhu cầu ngày càng tăng, dự kiến ​​thị trường ngách này sẽ tăng trưởng nhanh nhất. Việc hợp pháp hóa cần sa y tế liên tục, cùng với sự gia tăng thu nhập khả dụng của người tiêu dùng, dự kiến ​​sẽ tiếp tục mở rộng nhu cầu về nguyên liệu thô CBD trong ngành dược phẩm. Ngoài ra, CBD có nguồn gốc từ cây gai dầu đã nhanh chóng trở nên phổ biến do đặc tính chống viêm, chống lão hóa và chống oxy hóa. Nhiều ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm dược phẩm, sản phẩm chăm sóc cá nhân, thực phẩm bổ sung và các công ty thực phẩm và đồ uống, đang phát triển các sản phẩm có chứa CBD cho mục đích sức khỏe và thể chất. Dự kiến ​​lĩnh vực này sẽ tiếp tục tăng trưởng đáng kể trong tương lai. Trong thị trường sử dụng cuối B2B, thuốc CBD chiếm tỷ trọng doanh thu lớn nhất vào năm 2023, đạt 74,9%. Dự kiến ​​danh mục này sẽ tiếp tục tăng trưởng đáng kể trong giai đoạn dự báo. Hiện tại, ngày càng có nhiều thử nghiệm lâm sàng đánh giá tác động của CBD đối với các vấn đề sức khỏe khác nhau sẽ thúc đẩy nhu cầu đối với các sản phẩm nguyên liệu thô này. Trong khi đó, các sản phẩm CBD dạng tiêm thường được bệnh nhân sử dụng như thuốc thay thế để giảm đau và căng thẳng, điều này cũng sẽ góp phần vào sự tăng trưởng của thị trường. Ngoài ra, sự phổ biến ngày càng tăng của các lợi ích y tế của CBD, bao gồm các đặc tính trị liệu của nó, đã biến CBD từ một thành phần thảo dược thành một loại thuốc theo toa, đây cũng là một yếu tố quan trọng thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường. Thị trường phân khúc B2B thống trị doanh số thị trường, đóng góp thị phần lớn nhất là 56,2% vào năm 2023. Do số lượng nhà bán buôn cung cấp dầu CBD ngày càng tăng và nhu cầu ngày càng tăng đối với dầu CBD làm nguyên liệu thô, dự kiến ​​thị trường ngách này sẽ đạt được tốc độ tăng trưởng kép hàng năm nhanh nhất trong giai đoạn dự báo. Sự gia tăng liên tục của cơ sở khách hàng và việc thúc đẩy hợp pháp hóa các sản phẩm CBD ở nhiều quốc gia châu Âu đã mở đường cho nhiều cơ hội phân phối hơn. Các tổ chức dự đoán rằng thị trường phân khúc nhà thuốc bệnh viện trong B2C cũng sẽ có sự tăng trưởng đáng kể trong tương lai. Sự tăng trưởng này có thể là do sự hợp tác ngày càng tăng giữa các doanh nghiệp và các hiệu thuốc bán lẻ, nhằm mục đích nâng cao khả năng hiển thị của họ và tạo ra các khu vực sản phẩm CBD dành riêng cho khách hàng. Ngoài ra, khi số lượng hiệu thuốc lưu trữ sản phẩm CBD tăng lên, các liên minh độc quyền được thiết lập giữa các doanh nghiệp và hiệu thuốc bán lẻ, và ngày càng nhiều bệnh nhân lựa chọn CBD làm phương pháp điều trị thay thế, điều này sẽ mang lại nhiều cơ hội cho những người tham gia thị trường. Do việc thành lập các cơ sở sản xuất cây gai dầu tại Liên minh Châu Âu (EU), dự kiến ​​thị trường CBD Châu Âu sẽ đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 25,8% trong giai đoạn dự báo, đạt được mức tăng trưởng đáng kể. Hạt giống Hanma chỉ có thể được mua từ các nhà cung cấp được chứng nhận của EU để đảm bảo đúng giống, vì Hanma là nguồn cung cấp CBD dồi dào.

Ngoài ra, việc trồng cây gai dầu trong nhà không được khuyến khích ở Châu Âu và nó thường được trồng ở đất nông nghiệp ngoài trời. Nhiều công ty đang tham gia vào việc chiết xuất các phân đoạn CBD số lượng lớn và tăng năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Sản phẩm bán chạy nhất trên thị trường CBD của Anh là dầu. Do lợi ích điều trị, giá cả phải chăng và dễ tiếp cận, dầu CBD tiếp tục tăng vọt về mức độ phổ biến. Dự án Twenty21 tại Anh có kế hoạch cung cấp cần sa y tế cho bệnh nhân với mức giá cố định, đồng thời thu thập dữ liệu để cung cấp bằng chứng tài trợ cho NHS. Dầu CBD được bán rộng rãi tại các cửa hàng bán lẻ, hiệu thuốc và cửa hàng trực tuyến tại Anh, với Holland và Barrett là những nhà bán lẻ chính. CBD được bán dưới nhiều dạng khác nhau tại Anh, bao gồm viên nang, thực phẩm, dầu cần sa và chất lỏng thuốc lá điện tử. Nó cũng có thể được bán dưới dạng thực phẩm bổ sung và được sử dụng cho các sản phẩm chăm sóc cá nhân. Nhiều nhà sản xuất thực phẩm và nhà hàng, bao gồm Minor Figures, The Canna Kitchen và Chloe, tiêm dầu CBD vào sản phẩm hoặc thực phẩm của họ. Trong lĩnh vực mỹ phẩm, Eos Scientific cũng đã tung ra một loạt mỹ phẩm có pha CBD dưới thương hiệu Ambiance Cosmetics. Những công ty nổi tiếng trên thị trường CBD của Anh bao gồm Canavape Ltd. và Dutch Hemp. Năm 2017, Đức đã hợp pháp hóa cần sa y tế, cho phép bệnh nhân mua cần sa theo đơn thuốc. Đức đã cho phép khoảng 20.000 hiệu thuốc bán cần sa y tế theo đơn thuốc.

Đức là một trong những quốc gia đầu tiên ở châu Âu hợp pháp hóa cần sa y tế và có thị trường tiềm năng lớn cho CBD phi y tế. Theo quy định của Đức, cây gai dầu công nghiệp có thể được trồng trong điều kiện nghiêm ngặt. CBD có thể được chiết xuất từ ​​cây gai dầu được trồng trong nước hoặc nhập khẩu quốc tế, với điều kiện hàm lượng THC không vượt quá 0,2%. Các sản phẩm ăn được và dầu có nguồn gốc từ CBD được quản lý bởi Viện Liên bang về Thuốc và Thiết bị Y tế Đức. Vào tháng 8 năm 2023, Nội các Đức đã thông qua dự luật hợp pháp hóa việc sử dụng và trồng cần sa giải trí. Động thái này khiến thị trường CBD ở Đức trở thành một trong những thị trường tự do nhất trong luật cần sa của châu Âu.

Thị trường CBD của Pháp đang phát triển nhanh chóng, với xu hướng đáng kể là đa dạng hóa nguồn cung sản phẩm. Ngoài dầu CBD và thuốc nhỏ giọt truyền thống, nhu cầu về mỹ phẩm, thực phẩm và đồ uống có chứa CBD cũng tăng vọt. Xu hướng này phản ánh sự thay đổi lớn hơn hướng tới việc tích hợp CBD vào cuộc sống hàng ngày, thay vì chỉ là thực phẩm bổ sung sức khỏe. Ngoài ra, mọi người ngày càng coi trọng tính minh bạch của sản phẩm và thử nghiệm của bên thứ ba để đảm bảo chất lượng và tuân thủ quy định.

Môi trường pháp lý đối với các sản phẩm CBD tại Pháp là duy nhất, với các quy định nghiêm ngặt về canh tác và bán hàng, do đó, các chiến lược cung cấp và tiếp thị sản phẩm phải phù hợp với môi trường này. Hà Lan có lịch sử lâu dài về việc sử dụng cần sa và vào năm 2023, thị trường CBD tại Hà Lan đã thống trị lĩnh vực này với thị phần cao nhất là 23,9%.

Hà Lan có một cộng đồng nghiên cứu mạnh mẽ về cần sa và các thành phần của nó, điều này có thể đóng góp cho ngành công nghiệp CBD của nước này. So với các quốc gia châu Âu khác, Hà Lan cung cấp một môi trường thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp tham gia vào CBD. Hà Lan có lịch sử lâu đời về các sản phẩm cần sa, do đó, nước này có chuyên môn và cơ sở hạ tầng sớm liên quan đến sản xuất và phân phối CBD. Thị trường CBD ở Ý dự kiến ​​sẽ trở thành quốc gia phát triển nhanh nhất trong lĩnh vực này.

Tại Ý, dầu CBD 5%, 10% và 50% được phép bán trên thị trường, trong khi những loại được phân loại là hương liệu thực phẩm có thể được mua mà không cần đơn thuốc. Dầu Hanma hoặc thực phẩm Hanma được coi là gia vị làm từ hạt Hanma. Việc mua dầu cần sa được chiết xuất hoàn toàn (FECO) yêu cầu phải có đơn thuốc phù hợp. Cần sa và Han Fried Dough Twists, còn được gọi là đèn gai dầu, được bán trên quy mô lớn trong nước. Tên của những bông hoa này bao gồm Cannabis, White Pablo, Marley CBD, Chill Haus và K8, được bán trong bao bì lọ bởi nhiều cửa hàng cần sa và nhà bán lẻ trực tuyến của Ý. Lọ ghi rõ rằng sản phẩm chỉ dành cho mục đích kỹ thuật và không được con người tiêu thụ. Về lâu dài, điều này sẽ thúc đẩy sự phát triển của thị trường CBD của Ý. Nhiều người tham gia thị trường tại thị trường CBD châu Âu đang tập trung vào nhiều sáng kiến ​​khác nhau như quan hệ đối tác phân phối và đổi mới sản phẩm để duy trì vị thế của họ trên thị trường. Ví dụ, vào tháng 10 năm 2022, Charlotte's Web Holdings, Inc. đã công bố quan hệ đối tác phân phối với GoPuff Retail Company. Chiến lược này đã giúp Charlotte Company nâng cao năng lực, mở rộng danh mục sản phẩm và tăng cường khả năng cạnh tranh. Những người tham gia chính vào thị trường thuốc CBD mở rộng phạm vi kinh doanh và cơ sở khách hàng của họ bằng cách cung cấp cho khách hàng các sản phẩm đa dạng, tiên tiến về mặt công nghệ và sáng tạo như một chiến lược.

Các công ty CBD lớn ở Châu Âu

Sau đây là những công ty chính trên thị trường CBD châu Âu, chiếm thị phần lớn nhất và quyết định xu hướng của ngành.

Dược phẩm Jazz

Công ty Cổ phần Canopy Growth

Tilray

Cần sa Aurora

Công ty Maricann

Công ty cổ phần Organigram

Công ty TNHH Isodiol Quốc tế

Cần sa y tế, Inc.

Thuốc tiên

Công ty TNHH NuLeaf Naturals

Công ty TNHH Cannoid

Công ty TNHH Khoa học CV

MẠNG LƯỚI CỦA CHARLOTTE.

Vào tháng 1 năm 2024, công ty PharmaCielo Ltd của Canada đã công bố quan hệ đối tác chiến lược với Benuvia để sản xuất các sản phẩm CBD cô lập đạt tiêu chuẩn dược phẩm cGMP và các sản phẩm liên quan, đồng thời giới thiệu chúng ra thị trường toàn cầu bao gồm Châu Âu, Brazil, Úc và Hoa Kỳ.